股票

该公司周四下午表示,Capital One Financial Corp计划以90亿美元的现金和股票收购ING Groep NV的美国网上银行,从而跨越了美国最大银行的行列

以信用卡部门闻名的弗吉尼亚州麦克莱恩银行将支付62亿美元的现金和28亿美元的股票

这将有助于荷兰银行和保险集团ING在分手期间偿还荷兰政府2008年度救助基金的剩余部分

作为交易的一部分,公司还将获得Capital One的9.9%股权,并将被任命为美国银行董事会的董事

这笔交易是Capital One最新的举措,可以充分利用其信用卡贷款

根据金融服务数据公司SNL Financial的数据,增加ING Direct USA的资产将使得排名第一的Capital One增加,使其成为该国第七大资产银行

据Bahl&Gaynor Investment Advisors的投资组合经理马特麦考密克称,“Capital One以他们认为合理的利率获得市场份额

”“他们认为是时候通过收购获得市场份额了

这是一个风险,但这是一个计算

风险

这家美国银行将筹集20亿美元的新资本,并将提供约37亿美元的债务以帮助为该交易提供资金,该交易预计将在今年年底完成

华尔街日报周四早些时候报道了该交易

据SNL Financial称,ING Direct USA是美国第20大银行

截至3月31日,Capital One的资产为1,993亿美元

ING的早期偿还自2008年获得荷兰政府100亿欧元的救助以来一直在进行重组

欧盟委员会和ING在2009年底同意了重组计划

该计划中最令人惊讶的部分是ING的在线销售其美国执照

银行业务

ING不得不大幅削减其资产负债表的规模,迫使该公司减少其许多资产,包括其保险业务和荷兰抵押贷款业务

ING上个月向荷兰国家支付了30亿欧元,其中包括50%的溢价,当时它表示将在2012年5月之前偿还剩余的30亿欧元

但ING可以将其美国部门出售的其余部分偿还到资本一早

预付款是公司迈出的重要一步:一旦摆脱国家限制,欧洲的收购禁令将被取消,ING将拥有更多的定价灵活性,以便更容易竞争

Capital One表示,预计该交易将实现“适度”节省9000万美元的成本,每年可节省2亿美元

该公司表示,该交易将增加2012年每股收益,并将在2013年实现“温和的个位数增长”

第一资本的股票周四收盘上涨2.4%,收于49美元

摩根士丹利(MS.N),巴克莱资本和Centerview Partners LLC担任Capital One和Wachtell,Lipton,Rosen和Katz,Mayer Brown以及Loyens&Loeff的财务顾问,担任法律顾问

德意志银行为ING提供咨询服务